全球批准的食品添加剂数量约15000种,我国允许使用的食品添加剂有 23 类,目前批准使用的食品添加剂有2400多种,按功能分为22个类别
根据《中华人民共和国食品安全法》(2021 年修订),食品添加剂是指为改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质,包括营养强化剂。
食品添加剂行业现作为现代食品工业的重要组成部分,同时也是推动食品工业技术进步和科技创新的重要支撑。近年来,随着食品工业的快速发展,食品添加剂的产量持续上升,品种也趋于多样化,我国允许使用的食品添加剂有 23 类,共 2,400 多种。欧美等发达国家允许使用的食品添加剂有 4,000 多种。
调味剂:咸味剂(主要是食盐)、甜味剂(主要是糖、糖精)、鲜味剂、酸味剂、辛香剂等。
增稠剂:常用增稠剂包括明胶、琼脂、海藻酸钠(褐藻酸钠、藻胶)、卡拉胶、果胶、黄原胶等,被用于充当胶凝剂。
营养强化剂:主要包括维生素、矿物质和氨基酸三类,此外还包括用于营养强化的天然食品及制品。
国内行业相关企业数量依然保持较快增长,行业企业数量众多。企查查数据显示,截止 2024年 6 月,我国食品添加剂相关的企业存续 68.74 万家,一年内新注册了 17.56 万家食品添加剂相关的企业,行业集中度较低,企业主要分布在山东、广东、福建、河南、江苏等经济发达区域,企业之间市场争夺战将日趋激烈。
为了满足市场需求,食品添加剂行业将不断创新和改进,推动产品向高功能、高附加值方向发展,例如复配型添加剂的开发和应用,将带动对复配型添加剂的潜在需求增长。随着消费者对食品安全和健康的关注度不断提高,以及消费的不断升级,营养保健型食品添加剂、天然食品添加剂、有机食品、绿色食品、功能食品、健康食品、保健食品等将越来越受欢迎,市场需求将呈现多样化发展。
政府对于食品添加剂行业的监管将进一步加强,以确保食品添加剂的安全性和可靠性。同时,政府也可能鼓励食品添加剂行业向更加绿色、环保、可持续的方向发展。从供给端看,工业技术发展、行业标准完善、相关法律法规健全以及参与企业数量不断增长;需求端看,消费者对“快捷”、“健康”、“安全”的追求以及不断涌现的对预制菜、无糖饮料等新兴品类的需求,共同推动了食品添加剂行业市场规模的不断扩张及种类的不断迭代丰富。
食品添加剂下游的食品和饮料行业是国民生活的“刚需”,且消费者的饮食习惯一般不会轻易改变;下游的饲料行业主要受养殖业的影响,最终取决于居民饮食结构,周期性较弱,所以食品添加剂的销量与宏观经济周期的关联度较弱,食品添加剂行业不存在明显的周期性。
因为江苏、浙江、山东、福建等沿海地区经济较发达,所以食品添加剂生产企业在上述地区也分布相对较多。
食品添加剂的销售没有明显的季节性特征,但圣诞节、春节以及元旦集中在年底和年初,食品饮料消费需求较旺盛,生产商一般需要提前开始生产备货,所以下半年尤其是四季度对食品添加剂的需求相对较多,销量略高于上半年。
食品添加剂为全球通用的制造产品,国内企业凭借性价比优势在全球市场占据优势,在健康化添加剂市场中,欧美等发达国家的发展进程较为领先,国内添加剂龙头通过产业链一体化布局/技术积累/规模效应实现高占有率,当前国内添加剂市场在安全监管趋严、健康素养提升的共同推动下,健康化浪潮迭起,国内龙头有望依托已有的制造/规模优势,巩固全球市场地位的同时充分享受国内市场的健康化红利。
目前国内生产厂商规模普遍偏小,行业集中度低是食品添加剂行业的主要竞争格局,多数食品添加剂都为化工产品,由于各种食品添加剂的生产流程各不相同,每种食品添加剂的市场规模也相对偏小,因此,行业内参与竞争的企业多为小型企业,每类企业涉足一种或少数几种工艺流程相近或用途相似的产品的生产,产业集中度很低。就单种产品而言,由于市场规模较小,产业集中度则较高。
。企业所掌握的核心生产工艺直接影响产品的纯度和提取率,从而影响产品的质量和产量。核心生产工艺的差异决定了企业在行业中的地位。只有具备扎实的理论功底、丰富的实践经验以及持续研发能力的食品添加剂生产企业才能长期保持优势地位,从而为行业设定了较高的技术壁垒。
食品添加剂的采购属于典型的“专家式采购”,采购方有能力通过一系列的技术指标分析来确定一种产品的质量水平。在实际采购过程中,影响交易是否成功的因素不仅有价格,还包括质量保证体系和长期稳定的供货能力等一系列的综合评价体系。
国际知名食品、饮料生产企业在选择食品添加剂供应商时十分关注食品添加剂的质量保障以及合作的长期性和稳定性,通常会在确定供应商前对诸多候选者从产品质量、环保措施、职业健康等方面进行严格、慎重的考察、遴选,认证时间通常都较长,更换成本较高,下游客户对供应商的粘性较强。
因此,客户更换供应商往往特别慎重,除非原来的供应商出现重大质量问题或者不能满足供货需求,否则下游客户对供应商的变更持十分谨慎的态度。长期供货形成的商业信誉成为任何一个新进入者较难跨越的门槛。下游食品、饮料等生产企业对供应商综合生产、管理能力的认同所耗费的时间和成本构成了进入本行业的客户壁垒。
根据《食品生产许可管理办法》第十五条规定:从事食品添加剂生产活动,应当依法取得食品添加剂生产许可。申请食品添加剂生产许可,应当具备与所生产食品添加剂品种相适应的场所、生产设备或者设施、食品安全管理人员、专业技术人员和管理制度。随着国家对食品添加剂行业的监管越来越严格,相关行政许可审批也将越来越严格,食品添加剂行业将构筑更高的行政许可壁垒。
近年来,食品添加剂的超范围、超量使用成为日益严重的公共安全问题,频频发生的食品安全事件引起社会公众和监管机构的高度关注和重视。2016 年 7 月,国家食品药品监督管理总局发布的《关于进一步加强食品添加剂生产监管工作的通知》指出要“以问题为导向,加强重点环节监督检查”并“加大抽检监测力度,保障食品添加剂质量安全”,同时要“指导食品添加剂生产企业建立追溯体系”。
2019 年 9 月,国家市场监管总局发布的《关于规范使用食品添加剂的指导意见》指出“各地市场监管部门应当加强监督检查和抽样检验,重点检查产品标准或者产品配方、原辅料及食品添加剂的采购管理和投料使用、产品检验和标签标识等,依法严厉查处超范围超限量使用食品添加剂的违法行为。”
上述食品添加剂领域日益严格的法律法规要求和行业监管力度,提高了本行业的进入门槛。此外,随着消费理念的不断升级以及食品添加剂知识的日益普及,消费者对食品添加剂的安全性愈加重视,这会倒逼下游食品、饮料等生产商选择与产品质量管理良好的食品添加剂生产企业进行合作,从而提高了本行业的进入门槛。
食品添加剂生产企业在生产过程中会产生一定的废水、废气和固体废物污染物,因此对环保的要求相对其他行业要高。随着人们对生活环境质量的要求不断提高,国家对环保的监管力度也会不断加强,食品添加剂生产企业需要投入较多的人力、物力和财力来处置“三废”。因此为达到国家环保要求所采取的环保措施以及相对应的环保设备的投入,都为行业的新进入者设定了一定的准入门槛。
我国的食品添加剂工业发展起步较晚,但是发展迅速,目前已成为食品添加剂国际贸易的主要力量。相较于欧美、日本等国家,我国的自然资源较为丰富医疗器械企业,在天然抗氧化剂、天然色素、天然香料领域都具有巨大的发展潜力,同时凭借产能优势在国际添加剂市场已具有一定的竞争力。
“十二五”规划出台之后,国家发改委和工信部在《食品工业“十二五”发展规划》提出了改进食品发展模式,大力发展有机天然食品添加剂、天然香料、新型食品添加剂的开发与生产新技术、增强食品添加剂生产企业规模优势和品牌效应。
与此同时,伴随着我国对外开放和经济体制改革的不断发展与深化,食品添加剂行业进入了快速发展阶段。中国食品添加剂和配料协会数据显示,2016 年至 2022 年我国食品添加剂主要品种总产量从1056 万吨增长到 1530 万吨,2023年我国食品添加剂主要品种总产量达1611万吨,预计2024年将增至1759万吨。
自改革开放以来,伴随着中国经济发展水平和国民生活水平的快速提高,我国食品添加剂的需求和供给实现双向增长,食品添加剂行业市场规模不断扩大。2022 年我国食品添加剂主要品种销售额达到 1441 亿元,预计 2023 年将达到 1477 亿元。
随着食品工业在世界范围内飞速发展和化学合成技术的进步,食品添加剂品种不断增加,产量持续上升。据统计表明,全球食品添加剂约有 25,000 多种,其中绝大部分为香料,直接使用的约有 4,000 种,间接使用的约有 10,000 种,常用的有 600 种左右,如防腐剂、调味剂、乳化增稠剂、酸味剂、甜味剂、品质改良剂、酶制剂、食用着色剂、食用香料、营养强化剂等等。其中最大一类产品是调味剂,其次是酸味剂。脂肪代用品和营养强化剂是近 10 年来增长最快的品种。
美国是全球食品添加剂消费量最大、使用品种最多的国家,各种食品添加剂的年消费量已超过 140万吨,直接使用的品种达 2,300 种以上。
欧盟是全球第二大食品添加剂的消费地区,各种食品添加剂的消费量已近 500 万吨,允许使用的有 1,000-1,500 种。日本使用的食品添加剂约有 1,100 种。根据市场调查数据显示,全球食品添加剂行业市场规模逐年扩大。
据 Grand View Research 数据,2022 年全球食品添加剂的市场规模是 982.2 亿美元,在食品饮料包装化和健康需求增长下,预计 2021 年至 2028 年,仍然会以年复合增长率 5.5%的速度增长。其中,亚太地区是全球食品添加剂市场规模最大的地区,占据了市场份额的 40%以上。北美地区和欧洲地区也是重要的食品添加剂市场,市场规模都在 200 亿美元以上。食品添加剂行业市场规模逐年扩大,全球范围内市场需求增长强劲。
食品添加剂影响食品安全与国民健康,国家已颁布政策对食品添加剂行业开展清理整顿,规范生产经营秩序。我国轻工业振兴规划提出将完成食品添加剂 70 项标准制定工作。该规划将从“资金扶持”和“政策引导”两方面对食品饮料行业产生影响。
资金扶持主要包括财政补贴和税收优惠。财政补贴预计主要包括增加糖、乳等产品的国家收储,给予企业流动资金贷款和贴息支持等,将利好白糖加工、乳品制造、农产品加工出口企业;税收优惠预计包括降低消费税促进消费,调整关税降低进出口成本,加快落实科研费用抵税优惠等政策。
随着我国经济的快速发展,国民收入水平也持续增加,根据国家统计局的统计数据显示,2023年,全国居民人均可支配收入 39218 元,比上年名义增长 6.3%;全国居民人均工资性收入 22053元,增长 7.1%;全国居民人均可支配收入中位数 33036 元,增长 5.3%。国民收入水平持续增加带动了食品、饮料等行业的快速发展,而食品和饮料等行业的快速发展又为食品添加剂行业的发展带来了良机。
随着居民生活水平的不断提高和现代食品工业的快速崛起,消费者对食品的营养性、功能性和口味方面的要求会不断提高,健康营养的天然产品将越来越受到消费者和食品生产企业的青睐,为绿色食品添加剂和复配食品添加剂带来了广阔的市场空间和良好的发展机遇。
无论是天然食品添加剂的提取分离还是化学食品添加剂的合成,都需要基础理论的积累和工艺技术支持。基因工程、细胞工程、组织工程等现代生物技术以及膜分离、纳米技术等在食品添加剂研发和生产中的广泛应用有力地促进了食品添加剂已有品种的品质提升和新品种的开发。
由于食品添加剂在现代食品工业中占据了不可替代的位置,其用途除了保存食物,改善食品口感和提高食品营养价值外,还具备增加食品方便性、丰富食品种类等优点。随着市场的不断发展,食品添加剂的用途也变得更为广泛。
食品添加剂的主要原材料为基础化工产品,基础化工产品受宏观经济环境、国家环保政策、贸易摩擦和国际供需变化等因素的影响,价格波动较大。同时,我国劳动力价格的上涨、与食品添加剂相关的原辅材料以及能源价格的上涨,都可能使得我国部分食品添加剂出口产品在价格上的优势有所降低,国际竞争力因此受到一定程度的影响。
食品添加剂在生产过程中会产生一定的废水、废气和固体废物等污染物,随着国家在环保方面的监管力度不断加大,食品添加剂生产企业在环保设备和环保治理上的投入将逐年增加,这将增加企业的生产成本,压缩企业的利润空间。
食品配方、复配食品添加剂配方及相应的工艺技术是食品、饮料生产企业的核心竞争力,也是复配食品添加剂生产企业的核心竞争力。食品、饮料生产企业和复配食品添加剂企业需要投入大量的资金、人力进行长时间的配方和工艺技术研发医疗器械企业,才能开发出安全、健康且受到消费者广泛欢迎的产品。但是,食品、饮料较容易被仿制,假冒伪劣产品对真品、正品的品牌形象造成损害的事件也时有发生。仿制、假冒伪劣现象不仅损害消费者、真品正品企业、复配食品添加剂企业的利益,更影响行业内企业在研发投入方面的信心和决心,进而影响整个行业的技术进步。
食品添加剂生产企业作为终端消费品行业的上游企业,在加工、贮存和产品销售等诸多环节都存在潜在安全风险,任何环节出现问题均有可能导致公司食品卫生安全事故的发生。下游企业在使用产品时如果存在乱用和滥用食品添加剂等违法违规的情况,都会危害食品安全医疗器械企业,从而影响食品添加剂在消费者心中的形象。
我国食品添加剂行业在生产技术和工艺方面明显落后于发达国家,为了行业更好的发展,我国食品添加剂企业需要在新产品与工艺研发上加大投入,提高技术含量,认真研究不同产品的配方,努力提高产品的附加值,只有这样才能提高企业的市场竞争力。由于消费者的需求不断变化,食品添加剂企业需要积累技术储备,加强专业人才的培养,同时建立切实可行的研发模式。如果食品添加剂生产企业不能适应技术的升级与进步,或现有核心技术不能保持专有性与保密性,将会面临市场淘汰的风险。
食品添加剂行业的进入壁垒较高,具有严格的技术和安全要求,从而相应的高端人才较为稀缺。在这种情况下,高素质的专业技术人员及相应团队是企业竞争力的重要保证。企业所需的专业技术人员通常应熟知食品添加剂的生产工艺,同时还应对国家关于食品安全的法律法规和行业标准有一定的理解。由于食品添加剂产业生产和销售的种类较为集中,行业内竞争激烈,而复合型人才的培养周期较长,短时期内优秀人才比较紧缺,这将成为制约我国食品添加剂行业产品技术延伸的重要因素。
虽然我国食品添加剂行业正处于快速发展时期,行业前景看好,但市场秩序亟待规范。技术含量高的上游产品较少、企业规模小且创新能力较弱,但是在一些工艺简单的添加剂的生产上已经出现了产能过剩,使得我国添加剂市场竞争激烈。而目前食品添加剂尤其是一些工艺复杂的食品添加剂依然依赖进口,这样的市场现状更加剧了国内添加剂生产商的市场竞争压力,最终可能会导致大量的规模小、效益差、没有自身特点的企业被市场强制淘汰。
目前我国支持食品添加剂新型和高端高新技术的发展,重视生产工艺和添加剂种类的创新,因此出台了一系列激励政策来扶持相关企业发展,使行业内企业能享受国家和地方政府的补贴和其他优惠政策。但是并不能排除国家今后会调整相关法律法规和产业政策,进而对此类公司业务正常开展造成负面影响的可能性。